CHFP理财规划师
一、认证概况1.认证名称
CHFP理财规划师执业能力等级认证。
2.认证定义
运用理财规划的原理、方法和工具,为个人客户提供理财规划服务的专业人员。
3.认证等级
共设三个等级,分别为:CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。
4.能力特征
具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调的能力。
5.基本文化程度
大学专科毕业(或同等学力)。
二、报考条件
(一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。
1、具有完全民事行为能力;2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(二)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP中级理财规划师(二级)认证考试。1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;
2、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;
(三)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;2、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年
三、考核标准
CHFP理财规划师一级和二级认证考核分为理论知识、专业能力和综合评审考试。理论知识、专业能力和综合评审考试都采用上机考试方式,均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。
CHFP理财规划师三级认证考核分为理论知识和专业能力考试,都采用上机考试方式,均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。
四、考试时间
每年5月11月份考试,理论知识考试时间90min,专业能力考试时间120min,综合评审考试时间不少于90min。
五、证书样本
六、证书特点
由CHFP理财规划师专业委员会颁发的CHFP理财规划师执业能力认证对于持证人来说具有以下意义:1. CHFP理财规划师执业能力认证意味着持证人已经系统、熟练地掌握了个人及家庭理财规划的专业知识和技术;2. CHFP理财规划师执业能力认证代表持证人具备了从业能力,已经得到了同行专业人士的高度认可;3. CHFP理财规划师执业能力认证比普通学历、学位证书更能证明一名理财规划从业者的工作胜任力;4. CHFP理财规划师执业能力认证是各层次学位证书的重要补充,持证人可以使用认证证书中所载明的头衔。
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